Účetnictví bez opisování.

Ano. BILANC umí obousměrnou synchronizaci se Stormware POHODA — export faktur, plateb i adresáře jedním klikem a import odpovědí zpět. Každý přenos má dohledatelnou historii.

Při přijetí pozvánky si klient nastaví heslo. Kancelář může navíc povolit přihlášení jednorázovým odkazem nebo přes Google, takže dostupné možnosti závisejí na jejím nastavení.

Každé vytěžené pole má ukazatel jistoty (confidence). U hodnot, kterými si systém není jistý, vás upozorní barevný štítek. Doklad se navíc nikdy nezaúčtuje sám — účetní ho vždy zkontroluje a schválí.

BILANC je responzivní webová aplikace — funguje v prohlížeči telefonu i počítače bez instalace. Klient může z telefonu nahrát uložený soubor nebo fotografii dokladu. Umí také posílat push upozornění na telefon i počítač — na iPhonu a iPadu po přidání na plochu (iOS 16.4 a novější). Nativní aplikace v App Store ani Google Play nyní není k dispozici.

Zmínky, úkoly, schvalování faktur, jejich stavy i blížící se termíny sbírá zvoneček v hlavičce aplikace. V profilu si pro každou z pěti kategorií zvlášť zvolíte e-mail okamžitě, v souhrnu, nebo vypnuto, a samostatně zapnete push na každé zařízení. Souhrnný e-mail chodí denně, nebo jednou týdně, v den a celou hodinu, kterou si zvolíte, a vynechá, co už jste viděli v aplikaci. Účetní a správci si navíc mohou nechat posílat přehled svých účetních jednotek, klient přehled vlastní firmy. Žádost o schválení faktury přijde e-mailem vždy okamžitě, aby schvalování nikde neuvázlo.

Ano. U každé účetní jednotky porovnává obrat a příjmy s limity pro registraci k DPH, paušální daň, povinné účetnictví fyzických osob a hotovostní platby. Účetní i klient dostanou upozornění, než se hranice překročí. Hlídání je pouze informativní: nemění daňový profil a nebrání vystavení dokladu.

Klávesovou zkratkou Cmd+K (Ctrl+K) nebo polem Hledat v záhlaví. Jedno pole prohledá faktury, pokladnu, platby, objednávky, úkoly, doklady, adresář i účetní jednotky a nejpřesnější shody ukáže nahoře. Na diakritice ani oddělovačích nezáleží, hledat lze i podle IČO, variabilního symbolu, částky nebo data. Každý vidí jen záznamy, ke kterým má přístup.

Přes otevřené bankovnictví (PSD2) — bezpečné, pouze pro čtení. BILANC nikdy nehýbe s penězi, jen denně stahuje pohyby a automaticky je páruje s fakturami podle variabilního symbolu, částky nebo IČO.

Na placených plánech můžete pokračovat přes předplacený kredit: doklad navíc 6 Kč, zpráva AI asistentovi 2 Kč, export do POHODY nebo platební příkaz 10 Kč. Na plánu FREE se funkce po dosažení limitu pozastaví do dalšího měsíce.

Účet klientovi založíte v aplikaci a odešlete mu e-mailovou pozvánku. Odkaz ho provede nastavením přístupu; další způsoby přihlášení závisí na konfiguraci kanceláře.

Ano. Soubory jsou šifrované, přístupy řídí role (majitel, účetní, klient) a každá organizace vidí výhradně svá data. Portál může nést vaše logo a barvy.